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东兴证券：半导体行业专题-长坡厚雪-国产替代成主旋律
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这是一个不限行业公司研究/竞品分析报告，关键词是半导体行业、行业研究。本方案由用户自行上传，设置的共享下载单价是0元，支持免费预览15页，仅供个人学习参考 (禁止商用)。
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一句话总结
本文件主要探讨了半导体行业的现状与前景，特别是在国产替代与产品高端化方面的机遇，强调了集成电路大基金的投资启示与重要性。
要点总结
1️⃣ 半导体行业现状与前景
进口替代：
中国半导体芯片自给率低，集成电路贸易逆差在扩大，国产替代成为长期主旋律。
数据支撑：
2021年，中国集成电路进口金额超过4397亿美元，贸易逆差为2859亿美元，同比增长22.49%。
产品升级：
国内模拟芯片、MCU和功率半导体厂商逐步进行产品高端化迭代升级，未来几年将逐步替代海外厂商份额。
具体实例：
2021年，全球模拟芯片市场规模达到741亿美元，国内模拟芯片自给率仅为12%，存在巨大提升空间。
2️⃣ 集成电路大基金投资启示
国家战略：
大基金一期和二期的投资体现了国家意志，重点支持集成电路制造、设计和设备材料领域，撬动了巨额社会资金。
投资方向：
大基金一期撬动5145亿元地方和社会资金，二期投资规模更大，重点投向上游设备和材料领域，投资回报期有所拉长。
资金规模：
大基金二期注册资金达2041.5亿元，较一期有显著提升，预计带动7000亿元以上地方及社会资金。
投资案例：
大基金二期投资了多家半导体企业，如紫光展锐、中芯国际等，持续推动国产化进程。
3️⃣ 投资建议与风险提示
行业趋势：
2023年重点看好IC设计行业回暖，建议关注模拟IC、MCU和功率半导体领域，把握龙头公司的发展机遇。
标的公司：
受益标的包括圣邦股份、中颖电子、兆易创新、士兰微和立昂微，看好这些公司在进口替代和产品升级方面的潜力。
风险因素：
产品价格波动、行业景气度下行、行业竞争加剧和中美贸易摩擦加剧等因素可能影响半导体行业的发展。
风险提示：
投资半导体行业需要关注产品价格波动、行业景气度变化、市场竞争加剧和国际贸易环境的变化带来的风险。
灵感追问
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1. 国产模拟芯片自给率是多少？
2. 大基金二期的投资方向是什么？
3. 中国集成电路进口金额和贸易逆差如何？
4. 全球模拟芯片市场规模有多大？
5. 大基金一期撬动了多少资金？
6. 本文件的亮点灵感是什么？
7. 本文件的创作大纲是什么？
8. 本文件的数据&知识点有哪些？
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